Mi papel como experta financiera es evaluar oportunidades y riesgos potenciales del cliente y resolver problemas de tipo financiero. También, gestionar las finanzas, procurando la buena administración de estas.
A través de un análisis en profundidad de la situación personal, fiscal y económica del ahorrador, soy capaz establecer metas a corto y largo plazo para el cliente, ofreciéndole así la solución más adecuada.